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四象聯創金融行業CRM系統是專為金融機構量身打造的綜合客戶管理平臺，集呼叫中心、客戶管理、進件業務管理和財務管理于一體。系統旨在解決金融機構在呼叫封卡、客戶流失、私單管理及員工管理等方面的難題，支持直銷、電銷、網銷和渠道等多種業務模式。通過提升作業效率、規范流程和降低人力成本，幫助金融機構提升銷售業績與運營效能。
Financial industry CRM system features
提升客戶滿意度和忠誠度
金融機構可以提升客戶滿意度和
忠誠度，從而降低客戶流失率，
增加客戶終身價值
提高銷售效率
隊更有效地管理銷售流程，提
高銷售機會的轉化率，從而促
進業務增長
降低運營成本
程，金融機構可以降低運營成
本，提高效率
增強合規性
構加強對客戶數據的管理，確保
遵守相關法規和監管要求
One system addresses eight pain points
銷售業績轉化差
數據分析困難
員工跟進不及時
銷售、權證、財務工作協同難
外呼效率低
業務進度不直觀
數據安全無保障
資源重復利用率低
Other CRM systems VS financial industry CRM systems
其它CRM系統
提供泛領域通用版本，僅能滿足金融行業50%
左右的需求，缺乏行業深度定制
采用公有云云端存儲，可能存在數據安全隱患，
客戶數據控制權不完全在用戶手中
系統僅支持固定字段、流程和功能，無法進行
靈活自定義，難以滿足復雜的多樣化業務場景
主要推行標準化應用，無法支持深度定制，
難以適應特定行業需求
缺乏完善的流程管理，自動化和效率提升空間
有限，難以全方位優化業務流程
需求滿足度
數據存儲
與安全 自定義度 定制化與
個性化 流程化與
效率提升
與安全 自定義度 定制化與
個性化 流程化與
效率提升
提供泛領域通用版本，僅能滿足金融行業50%左右的需求，缺乏行業深度定制
采用公有云云端存儲，可能存在數據安全隱患，客戶數據控制權不完全在用戶手中
系統僅支持固定字段、流程和功能，無法進行靈活自定義，難以滿足復雜的多樣化業務場景
主要推行標準化應用，無法支持深度定制，難以適應特定行業需求
缺乏完善的流程管理，自動化和效率提升空間有限，難以全方位優化業務流程
四象金融行業CRM系統
專為金融行業量身定制，完全根據金融行業的業務模
式與流程開發，滿足行業90%以上的需求，能精確應
對金融行業特有的復雜場景
數據保存在獨立的私有數據庫中，用戶完全掌握和管
理自己的數據，確保數據安全性和隱私保護
提供高度可定制化的設置，支持流程、表單和字段自
定義配置，可以根據具體需求調整，完美契合不同業
務場景
基于Pass底層能力，支持個性化定制開發，能夠針對
不同機構的獨特需求提供量身定制的解決方案
全面支持流程管理和自動化，能夠有效提升工作效率，
減少人工操作，確保各項業務流程高效銜接與執行
專為金融行業量身定制，完全根據金融行業的業務模式與流程開發，滿足行業90%以上的需求，能精確應
對金融行業特有的復雜場景
數據保存在獨立的私有數據庫中，用戶完全掌握和管理自己的數據，確保數據安全性和隱私保護
提供高度可定制化的設置，支持流程、表單和字段自定義配置，可以根據具體需求調整，完美契合不同業
務場景
基于Pass底層能力，支持個性化定制開發，能夠針對不同機構的獨特需求提供量身定制的解決方案
全面支持流程管理和自動化，能夠有效提升工作效率，減少人工操作，確保各項業務流程高效銜接與執行
System flow
分配模式
線索分配多種
線索分配多種
意向客戶跟進
邀約上門
放款跟進
合同簽約
上門談單
收取服務費
貸后辦理
還款跟進
線索導入
支持批量導入
客戶分類管理
(意向客戶/公海客戶/黑名單)
客戶全景圖
(構建客戶360畫像)
費用管理
(支持定金收退)
進件跟進
(產品匹配、信息完善)
談單接待
(支持談單協作)
還款計劃生成
System highlight
業務在線流轉
系統從線索-分配-跟單-上門-簽約-進件-審
批-貸后貫通整個業務流程
批-貸后貫通整個業務流程
數據實時管控
系統實時采集來源數據，進行實時更新，并進行
加密管理，有效保證數據安全性
加密管理，有效保證數據安全性
滿足多種業務場景
系統支持電銷、渠道等多種業務模式，也可以
根據公司業務模型進行自定義
根據公司業務模型進行自定義
支持自定義功能模塊
功能模塊可自選，按需配置業務字段，支持
多個產品流程自定義配置
多個產品流程自定義配置
業務高效協同
系統支持多人協作模式，支持pc+手機
APP端協作辦公
APP端協作辦公
數據權限隔離管理
系統可根據角色自定義看板，不同權限數據隔離
管理，有效保障數據安全
管理，有效保障數據安全
Application scenario
銀行
銀行可以使用金融CRM系統來管理零售客戶和企業客戶，提高存款、貸款、信用卡等業務的效率
保險公司
保險公司可以使用金融CRM系統來管理投保人和被保險人，提高保單銷售、理賠服務等業務的效率
證券公司
證券公司可以使用金融CRM系統來管理投資者，提高股票交易、投資咨詢等業務的效率
其他金融機構
金融CRM系統還可以應用于助貸公司、信托公司、基金公司、消費金融公司等其他金融機構
Interface display
